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整體廠房降溫通風(fēng)_金 通 靈(300091)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板

> 江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

　　保薦人 (主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司

　　特別提示

　　1、江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站( )公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)。

　　2、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年6月10日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　重要提示

　　1、江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司(以下簡稱“金通靈”或“發(fā)行人” )首次公開發(fā)行不超過2,100萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］756號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦人(主承銷商)平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”)分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“金通靈”，申購代碼為“300091”，該申購簡稱及申購代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

　　3、本次發(fā)行股份數(shù)量為 2,100 萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即420 萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

　　4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年6月8 日(T-3 日)完成。發(fā)行人和平安證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣28.20元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)36.15倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；

　　(2)48.62倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2,100萬股計(jì)算)。

　　(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為14,380萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為34.24倍。

　　5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為59,220萬元，募集資金的使用等相關(guān)情況2010年6月3 日在《江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址;中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址)查詢。

　　6、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

　　7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

　　(1)在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格≥28.20元的報(bào)價(jià))的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

　　(2)本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間為：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至

　　15:00。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后

　　(或登錄“-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場(chǎng)-清算與交收”查詢)。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300091” 。

　　申購款有效到賬時(shí)間為2010年6月11日(T 日，周五)當(dāng)日15:00之前，T-1 日到賬及T 日15:00 之后到賬的均為無效申購。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

　　(3)不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購無效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購全部無效。

　　(4 )在劃撥申購資金當(dāng)日，股票配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對(duì)象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況，應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。

　　(5)主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　(6)股票配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

　　8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

　　(1)本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至11:30、

　　13:00至15:00。

　　(2)參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過15,000股。

　　(3)機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

　　投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

　　9、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址;中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

　　10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在

　　《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋義除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　發(fā)行人/金通靈 指江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司

　　證監(jiān)會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　深交所 指深圳證券交易所

　　中國結(jié)算深圳分公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　保薦人/主承銷商/平安證券 指平安證券有限責(zé)任公司

　　本次發(fā)行 指江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行2,100

　　萬股人民幣普通股(A 股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為

　　網(wǎng)上發(fā)行 指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)

　　發(fā)行1,680萬股人民幣普通股(A股)之行為

　　網(wǎng)下發(fā)行 指本次發(fā)行中通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)向配售

　　對(duì)象采用定價(jià)方式發(fā)行 420 萬股人民幣普通股(A

　　股)之行為

　　詢價(jià)對(duì)象 符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證券監(jiān)督管

　　理委員會(huì)令第37 號(hào))中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件，且

　　已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者

　　配售對(duì)象 指詢價(jià)對(duì)象于 2010 年 6 月 8 日(T-3 日)12:00 前已

　　向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券

　　投資產(chǎn)品為本次發(fā)行的配售對(duì)象，均可參加本次發(fā)

　　行網(wǎng)下發(fā)行，但下述情況除外：

　　(1)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶

　　(2)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在實(shí)際

　　控制關(guān)系或控股關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象

　　在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者

　　和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已

　　投資者

　　開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁

　　止購買者除外)

　　有效報(bào)價(jià) 初步詢價(jià)中配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)

　　行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分

　　有效申購 指符合本公告中的有關(guān)規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定

　　的程序、申購價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、申購數(shù)量符合

　　有關(guān)規(guī)定、及時(shí)足額繳付申購款等的申購

　　指中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行

　　網(wǎng)下發(fā)行資金專戶

　　銀行資金賬戶

　　T 日 指2010 年6 月 11 日，即定價(jià)后參與本次網(wǎng)下發(fā)行申

　　購的股票配售對(duì)象按其有效報(bào)價(jià)數(shù)量繳付申購資金

　　和本次網(wǎng)上發(fā)行申購股票的日期

　　元 指人民幣元

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

　　2010 年6 月4 日至2010 年6 月8 日期間的三個(gè)工作日為初步詢價(jià)日，發(fā)行人和主承銷商對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至 2010 年 6 月 8 日下午15:00 時(shí)，主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由 51 家詢價(jià)對(duì)象代理的73 家股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)期間累計(jì)投標(biāo)結(jié)果，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為28.20 元/股，具體分析如下：

　　(一)初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

　　根據(jù)配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購數(shù)據(jù)，依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購總量及對(duì)應(yīng)的超額認(rèn)購倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：

　　申報(bào)價(jià)格 擬申報(bào)數(shù)量 累計(jì)申報(bào)數(shù)量 超額申報(bào)倍數(shù) 對(duì)應(yīng) 09 年攤薄

　　(元/股) (萬股) (萬股) (倍) 后市盈率

　　42.90 240 240 0.57 73.97

　　42.00 400 640 1.52 72.41

　　40.00 840 1,480 3.52 68.97

　　38.10 420 1,900 4.52 65.69

　　37.00 630 2,530 6.02 63.79

　　36.80 200 2,730 6.50 63.45

　　36.09 160 2,890 6.88 62.22

　　36.00 1,260 4,150 9.88 62.07

　　34.00 850 5,000 11.90 58.62

　　33.00 1,460 6,460 15.38 56.90

　　32.50 120 6,580 15.67 56.03

　　32.00 1,330 7,910 18.83 55.17

　　31.80 420 8,330 19.83 54.83

　　31.30 140 8,470 20.17 53.97

　　31.00 420 8,890 21.17 53.45

　　30.98 420 9,310 22.17 53.41

　　30.00 2,210 11,520 27.43 51.72

　　29.66 100 11,620 27.67 51.14

　　29.00 1,780 13,400 31.90 50.00

　　28.84 840 14,240 33.90 49.72

　　28.20 140 14,380 34.24 48.62

　　28.00 840 15,220 36.24 48.28

　　27.35 160 15,380 36.62 47.16

　　27.30 420 15,800 37.62 47.07

　　27.00 420 16,220 38.62 46.55

　　26.00 640 16,860 40.14 44.83

　　25.75 840 17,700 42.14 44.40

　　25.03 160 17,860 42.52 43.16

　　25.00 5,680 23,540 56.05 43.10

　　24.47 140 23,680 56.38 42.19

　　24.00 250 23,930 56.98 41.38

　　23.00 1,260 25,190 59.98 39.66

　　22.50 790 25,980 61.86 38.79

　　22.00 840 26,820 63.86 37.93

　　21.70 100 26,920 64.10 37.41

　　20.60 420 27,340 65.10 35.52

　　18.28 420 27,760 66.10 31.52

　　本次發(fā)行價(jià)格28.20元/股對(duì)應(yīng)的累積申購數(shù)量為14,380萬股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)為 34.24 倍，對(duì)應(yīng) 2009 年攤薄后的市盈率為 48.62 倍。所有股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)為28.93元，中位數(shù)為29.00元，發(fā)行人定價(jià)低于所有股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)和中位數(shù)。

　　(二)按詢價(jià)對(duì)象分類的配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表

　　股票配售 算數(shù)平均 加權(quán)平均 中位數(shù)價(jià) 申購數(shù)量

　　配售對(duì)象類別 報(bào)價(jià)區(qū)間

　　對(duì)象數(shù)量 價(jià)格 價(jià)格 格 占比

　　基金公司 32 21.70-36.00 27.87 27.56 25.00 42.44%

　　證券公司 31 18.28-42.00 29.17 29.44 28.92 44.63%

　　財(cái)務(wù)公司 4 28.00-29.00 28.75 28.75 29.00 6.05%

　　信托公司 6 27.00-42.90 34.67 34.19 36.80 6.88%

　　保險(xiǎn)公司 0 - - - - 0.00%

　　QFII 0 - - - - 0.00%

　　總體 73 18.28-42.90 29.10 28.93 29.00 100.00%

　　根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，所有配售對(duì)象報(bào)價(jià)加權(quán)平均值、所有配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)、基金報(bào)價(jià)加權(quán)平均值、基金報(bào)價(jià)中位數(shù)四值的最小值為 25.00 元。我們確定的

　　28.20元/股的發(fā)行價(jià)，高于上述四值的最小值。

　　(三)與可比上市公司市盈率(市凈率或其他指標(biāo))對(duì)比分析

　　選取目前A 股與商業(yè)模式與金通靈較相近的中小板上市公司為可比的對(duì)象2

　　家上市公司作為可比公司，以2009 年每股收益及截止2010 年6 月8 日收盤價(jià)計(jì)算可比公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：

　　公司代碼 公司簡稱 價(jià)格(元) 09 年 EPS 09 年 PE

　　601369 陜鼓動(dòng)力 15.35 0.47 32.66

　　300004 南風(fēng)股份 55.72 0.64 87.06

　　均值 0.56 59.86

　　上述2家可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為59.86倍。發(fā)行人以2009 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計(jì)算的攤薄前每股收益為 0.78 元/股，以

　　2009年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計(jì)算的攤薄后每股收益為0.58元/股，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格28.20元/股計(jì)算，發(fā)行市盈率為48.62倍(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計(jì)算)，本次定價(jià)低于與可比公司均值。

　　(四)預(yù)計(jì)募集資金量

　　按 2,100 萬股的發(fā)行股數(shù)和 28.20 元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集

　　59,220 萬元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資�？毓晒蓶|、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值人民幣 1.00 元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為2,100 萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為420 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為28.20 元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)36.15倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

　　(2)48.62倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2,100萬股計(jì)算)。

　　(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為14,380萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為34.24倍。

　　(四)本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期 發(fā)行安排

　　T-6 日 刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

　　2010年 6月3 日(周四) 市提示公告》

　　T-5 日

　　初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(深圳)

　　2010年 6月4 日(周五)

　　T-4 日

　　初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(上海)

　　2010年 6月7 日(周一)

　　T-3 日 初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(北京)

　　2010年 6月8 日(周二) 初步詢價(jià)截止日(15:00)

　　確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象數(shù)量及有效申報(bào)

　　T-2 日

　　數(shù)量

　　2010年 6月9 日(周三)

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

　　2010年6月10日(周四) 網(wǎng)上路演

　　T 日 網(wǎng)下申購繳款日(9:30-15:00；有效到賬時(shí)間 15:00 之前)

　　2010年6月11日(周五) 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30-11:30，13:00-15:00)

　　T＋1 日 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資

　　2010年6月17日(周四) 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資

　　刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》

　　T＋2 日

　　搖號(hào)抽簽

　　2010年6月18日(周五)

　　網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退還

　　T＋3 日 刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　　2010年6月21日(周一) 網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項(xiàng)退還

　　注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次

　　發(fā)行日程。

　　2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行

　　電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

　　(五)擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　三、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)配售原則

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按如下原則進(jìn)行配售：

　　1、如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量

　　420 萬股，經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。

　　2、如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購總量不小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)

　　量420 萬股，則發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)確定配售比例。對(duì)全部有效申購按照統(tǒng)一的配售比例進(jìn)行配售，參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算：

　　配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購總量

　　某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象的全部有效申購數(shù)量×配售比例

　　3、零股的處理：按獲配股數(shù)由高至低排列配售對(duì)象，如果零股總數(shù)大于500

　　股時(shí)，零股以每 500 股為一個(gè)單位依次配售，不足 500 股的配售給排列在最后一個(gè)獲配 500 股零股的配售對(duì)象后面的第一個(gè)配售對(duì)象(獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序)；如果零股總數(shù)小于或等于500 股，則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對(duì)象

　　(獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序)。

　　(二)、網(wǎng)下申購繳款

　　1、提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象信息

　　本次發(fā)行參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象共 73 家，其中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象

　　42 家，對(duì)應(yīng)有效申購數(shù)量之和為 14,380 萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量。

　　提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購時(shí)，應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)申購量參與申購，按照發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購款。提交有效報(bào)價(jià)但未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的配售對(duì)象，主承銷商將于2010 年6 月 18 日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告》中予以披露，并報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　2、繳納申購款

　　(1)申購款的數(shù)量

　　提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須全額繳納申購資金。申購資金計(jì)算公式如下：申購資金＝發(fā)行價(jià)格×申購數(shù)量

　　(2)申購資金的繳付

　　網(wǎng)下申購繳款時(shí)間為2010 年 6 月 11 日(T 日，周五)，參與申購的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購劃款備注欄的備注格式為：“B001999906WXFX300091”。

　　配售對(duì)象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購資金且應(yīng)確保資金于2010 年 6 月11 日(T 日，周五)當(dāng)日15：00 之前到達(dá)中國深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

　　開戶行 開 戶 名 稱 銀 行 賬 號(hào)

　　工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 4000023029200403170

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 44201601100059868686

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 41000420040018839

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 810100838438024001

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 755914224110802

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 443066285018142041840

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 7441010191900000157

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 337010100100219872

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 38910188000097242

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 1801014040001546

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　深圳發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 19009893059705

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 4530200001843300000255

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 79170153700000013

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　廣東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 102082594010000028

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　深圳平安銀行股份有限 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 0012400011735

　　公司營業(yè)部 分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　渣打銀行(中國)有限公 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 000000501510209064

　　司深圳分行 分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 0039290303001057738

　　分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　匯豐銀行(中國)有限公 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 622296531012

　　司深圳分行 分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　花旗銀行(中國)有限公 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 1751696821

　　司深圳分行 分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

　　注：以上賬戶信息可登錄“-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場(chǎng)-清算與交收”查詢。

　　3、公布配售結(jié)果和多余申購款退回

　　(1)2010 年6 月 11 日(T 日，周五)，中國結(jié)算深圳分公司于 15:00 后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購資金按《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)

　　則》(2009 年修訂)的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)9:00 前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對(duì)象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；股票配售對(duì)象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；股票配售對(duì)象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

　　2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各股票配售對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的認(rèn)購金額，并將股票配售對(duì)象 T 日劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于2010 年 6 月 18 日(T+2

　　日，周五)9:00 前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

　　(2)2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括獲配對(duì)象名單、獲配數(shù)量等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　(3)本次發(fā)行申購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　(4 )保薦人(主承銷商)將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定 3 個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

　　(5)保薦人(主承銷商)特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的 5%以上(含5%)，須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(6)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司將于2010 年6 月 17 日(T+1

　　日，周四)對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　(7)上海市錦天城律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人(主承銷商)在指定時(shí)間內(nèi)

　　(2010 年6 月 11 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 )將1,680 萬股“金通靈”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以28.20

　　元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。

　　各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。

　　申購結(jié)束后，由保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

　　投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

　　☆ 2、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500 股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購500 股。

　　中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量∕網(wǎng)上有效申購總量×100%

　　(一)申購數(shù)量的規(guī)定

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500 股，超過 500 股的必須是 500 股的整數(shù)倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為 15,000 股，對(duì)于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況)，除第一次申購?fù)�，均視為無效申購。

　　4、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　5、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶(以2010 年6 月 10 日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　(二)申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“金通靈”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“金通靈”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日2010 年6 月 11 日

　　(T 日，周五，含當(dāng)日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　(2 )投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　(三)配號(hào)與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

　　2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司及深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每

　　500 股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號(hào)。

　　2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　保薦人(主承銷商)于2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)在《中國證券報(bào)》、

　　《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人(主承銷商)于2010 年6 月21 日(T+3

　　日，周一)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500 股。

　　(四)結(jié)算與登記

　　1、2010年6月17日 (T+1日，周四)和2010年6月18日 (T+2日，周五)

　　(共二個(gè)工作日)，全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

　　2、2010年6月18日 (T+2日，周五)搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、2010 年 6 月 21 日(T+3 日，周一)，由中國結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人

　　(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦人(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　六、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司

　　法定代表人：季偉

　　住 所：江蘇省南通市鐘秀中路百花科技樓三、四樓

　　電 話：0513－85198488

　　聯(lián)系人：何杰

　　2、保薦人(主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：楊宇翔

　　住 所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場(chǎng) 8 層

　　電 話：0755-22625472、22627926、22625640

　　聯(lián)系人：姜英愛、張培育、曹敏、劉俊佑

　　發(fā)行人： 江蘇金通靈風(fēng)機(jī)股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)： 平安證券有限責(zé)任公司

　　2010 年6 月 10 日

來源：證券交易所


    中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)  （1）凡是大馬拉小車的風(fēng)機(jī)，在條件允許的情況下，應(yīng)換成小容量的。

    （2）根據(jù)工藝要求和天氣溫度變化等條件，盡可能減少運(yùn)行時(shí)間。

    （3）對(duì)風(fēng)量進(jìn)行有效地控制，如調(diào)整出口風(fēng)門、入口風(fēng)門和入口葉片等，以減少空氣阻力。

    （4）對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行及時(shí)查漏和堵漏。

   



    投資風(fēng)電場(chǎng)的華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司副總經(jīng)理何焱近日獲得了各大風(fēng)電主機(jī)廠的最新報(bào)價(jià)情況。他發(fā)現(xiàn)，GE、維斯塔斯等外企的風(fēng)機(jī)都大幅降價(jià)了。

　　多位風(fēng)電行業(yè)的投資商也同意這一觀點(diǎn)。中國水利投資集團(tuán)（下稱“水利集團(tuán)”）一位高層就告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，外企風(fēng)機(jī)售價(jià)相比去年同期可能調(diào)整了20%左右。這正是市場(chǎng)競爭激烈的結(jié)果。

水利集團(tuán)高層說，2009年外企的風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)約是每千瓦6000元人民幣，國內(nèi)風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)在5500元人民幣左右。

　　“近期，國外企業(yè)已調(diào)到每千瓦5200元～5300元。1.5兆瓦的風(fēng)機(jī)約賣780萬元，很接近國產(chǎn)風(fēng)機(jī)700萬～750萬元的價(jià)格�！�

　　湘電股份(600416,股吧)一位管理層則透露，維斯塔斯這家全球最大的風(fēng)電巨頭，在近期剛開標(biāo)的國內(nèi)項(xiàng)目中報(bào)價(jià)為每千瓦5800元到5900元，要比中國對(duì)手高出1000元，“這一數(shù)字，比前一年低了15%左右了。它的大跳水，也可能與此前它們?cè)谥袊睦麧欇^高有關(guān)�！�

　　2009年10月，金風(fēng)科技(002202,股吧)把甘肅酒泉風(fēng)電基地34臺(tái)1.5兆瓦永磁直驅(qū)型發(fā)電機(jī)組風(fēng)機(jī)訂單額在原有基礎(chǔ)（2008年）上削減了14%左右。但同期，不少外企的降幅也就在10%左右。

　　此前本報(bào)曾報(bào)道，國家發(fā)改委提出的“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)”這一規(guī)定已取消。

　　湘財(cái)證券研究員侯文濤說，上述規(guī)定存在時(shí)，即便是外企調(diào)了價(jià)，風(fēng)電場(chǎng)投資方也可能不采購它們的產(chǎn)品；而取消后，外企各方面的競爭優(yōu)勢(shì)(310368,基金吧)都顯露出來，維斯塔斯等如果降價(jià)，可能會(huì)迅速地?cái)U(kuò)大在華市場(chǎng)份額。

　　2009年，中國上網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)增量為9GW，同比上升92%，但風(fēng)機(jī)產(chǎn)量高達(dá)13.7GW。瑞銀證券預(yù)計(jì)，2010年國內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能有22GW之高，但需求很低（為14.2GW）�！斑@種情況下，外企很可能還需要進(jìn)一步降價(jià)。”水利集團(tuán)前述高層后說。

　　侯文濤還表示，風(fēng)機(jī)成本中20%左右來自葉片�！�2009年每套葉片的售價(jià)是在150萬元人民幣左右，現(xiàn)在40多米的葉片售價(jià)是在130萬~140萬元人民幣一套，今年估計(jì)能再下滑到140萬元人民幣�！�

　　國內(nèi)整機(jī)廠在葉片生產(chǎn)上也鉚足了勁。東方電氣(600875,股吧)、廣東明陽、國電(600795,股吧)聯(lián)合動(dòng)力等風(fēng)機(jī)整機(jī)廠的葉片產(chǎn)能會(huì)達(dá)到600套、400套和400套，雖然西門子、蘇司蘭、維斯塔斯等外商也在建200套~600套的葉片產(chǎn)能，但1到2年內(nèi)它們的葉片制造成本或許很難低于國內(nèi)公司。

來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)


　“您認(rèn)為海上風(fēng)電的合理電價(jià)是多少？”

　　“我只能說，我們?cè)谑纵喓Ｉ巷L(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中大豐20萬千瓦項(xiàng)目的報(bào)價(jià)是0.6396元/度，這個(gè)價(jià)格我們可以做到。”

　　以上對(duì)話發(fā)生在11月19日舉行的2010亞太綠色電力峰會(huì)的風(fēng)能會(huì)場(chǎng)，由蘇司蘭(suzlon)(天津)有限公司CEO Laur 相關(guān)公司股票走勢(shì)

　　金風(fēng)科技振華重工ence H. Alberts，向龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司(00916.HK)(下稱龍?jiān)措娏?總工程師楊校生發(fā)問。

　　作為2002年電力體制改革的"成果"，龍?jiān)措娏Τ蔀橹袊鴩娂瘓F(tuán)公司全資企業(yè)，并接收原國家電力公司系統(tǒng)的全部風(fēng)電資產(chǎn)。2009年7月改制后，同年12月在香港上市。

　　伴隨著全球風(fēng)電熱潮，龍?jiān)措娏σ惨宦房癖紴橹袊L(fēng)電的"大佬"。到2009年年底，龍?jiān)措娏Φ娘L(fēng)機(jī)裝機(jī)容量達(dá)到4842兆瓦，比2008年增長了1918兆瓦。而在日前海上風(fēng)電招標(biāo)中，其再次低價(jià)斬獲中標(biāo)。

　　看起來，盡管首輪海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果已經(jīng)公布1月有余，Laurence H. Alberts或許仍然對(duì)龍?jiān)措娏Ｉ巷L(fēng)電的報(bào)價(jià)心存質(zhì)疑。

　　實(shí)際上，如果Laurence H. Alberts能夠再耐心一點(diǎn)，或許可以從5個(gè)小時(shí)之后，同樣在這間會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行的一場(chǎng)主題為“海上風(fēng)電投融資”的小組討論中，獲得更接近他本人想法的答案。

　　彼時(shí)，除了Laurence H. Alberts，楊校生也已經(jīng)離場(chǎng)。不過，關(guān)于海上風(fēng)電的電價(jià)問題不僅沒有離開，反而更為激烈。

　　虧本圈海？

　　“現(xiàn)在海上風(fēng)電在中國，各家都是虧本圈海。”當(dāng)日討論中，北京中創(chuàng)碳投科技有限公司副總經(jīng)理郭偉斷言。

　　通過一些數(shù)據(jù)模型的測(cè)算，郭偉認(rèn)為，如果想要獲得8%的IRR(內(nèi)部收益率)，龍?jiān)措娏χ袠?biāo)的大豐項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)應(yīng)該超過0.9元/度。

　　自從去年12月10日在香港上市，龍?jiān)措娏Φ亩嗝吖茉诓煌膱?chǎng)合向公眾表示：龍?jiān)措娏Σ蛔鎏澅旧�。但這樣的承諾，并沒有讓所有人信服。

　　郭偉以上海東海大橋海上風(fēng)電項(xiàng)目做類比。他分析，在不考慮碳資產(chǎn)價(jià)值的情況下，即使是東海大橋項(xiàng)目0.978元/度的稅后上網(wǎng)電價(jià)，其IRR也僅為4.7%。

　　根據(jù)公開信息，東海大橋項(xiàng)目總投資23.6億元，累計(jì)裝機(jī)34臺(tái)，裝機(jī)容量100兆瓦，年上網(wǎng)電量為2.6億度，單位千瓦造價(jià)為2.3萬元。

　　不過，因?yàn)榇隧?xiàng)目的CDM申請(qǐng)已于2009年9月24日在EB注冊(cè)成功，每年可減少碳排放247128噸二氧化碳當(dāng)量(tCO2e)，所以，當(dāng)碳資產(chǎn)的價(jià)格達(dá)到11.5歐元/噸左右，東海大橋項(xiàng)目的IRR可以達(dá)到8%。

　　郭偉表示，“現(xiàn)在海上風(fēng)電的開發(fā)成本約為2萬元/千瓦，但因?yàn)橥顿Y方的中標(biāo)電價(jià)太低，投資回報(bào)率可能只有3%-5%。”

　　這就意味著，目前所開發(fā)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如果想要獲得項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)效益，一半左右的決定因素取決于CDM項(xiàng)目的申請(qǐng)是否能夠在EB注冊(cè)成功。

　　攤銷成本術(shù)

　　但項(xiàng)目開發(fā)商們卻并非如此悲觀。

　　“凡是參加海上風(fēng)電投標(biāo)的單位，都有非常自信的財(cái)務(wù)核算。”一位來自龍?jiān)措娏Φ娜耸肯虮緢?bào)記者坦言，“當(dāng)然，這是有條件的。”

　　他透露，鋼筋、水泥、設(shè)備和施工等的成本，該加則加、該減則減，只不過是加的時(shí)候少加，減的時(shí)候多減就行了。

　　該人士拒絕談?wù)擙堅(jiān)措娏κ欠袷褂昧诉@樣的“加減法”游戲，但他表示，在電價(jià)不可能改變的情況下，龍?jiān)措娏赡苄枰献骰锇橐黄饋頂備N成本。

　　實(shí)際上，首輪海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)堅(jiān)持“三合一原則”，投標(biāo)者必須是一個(gè)由電場(chǎng)投資方、風(fēng)機(jī)制造企業(yè)和風(fēng)場(chǎng)建設(shè)安裝企業(yè)捆綁而成的聯(lián)合體。

　　龍?jiān)措娏χ袠?biāo)的大豐20萬千瓦項(xiàng)目中，捆綁的是金風(fēng)科技(002202.SZ；02208.HK)和江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司(下稱龍?jiān)凑袢A)。

　　今年6月18日，由龍?jiān)措娏蜕虾Ｕ袢A重工(集團(tuán))股份有限公司各出資1.5億元人民幣成立的龍?jiān)凑袢A，絕對(duì)是龍?jiān)措娏Φ?ldquo;自家人”，要其壓低工程費(fèi)用自然不是難事。

　　但對(duì)于金風(fēng)科技這個(gè)長期合作伙伴來說，是否愿意與龍?jiān)措娏?ldquo;患難與共”，并不是外人能預(yù)測(cè)的事。

　　在2010北京國際風(fēng)能大會(huì)期間，金風(fēng)科技召開的H股上市說明會(huì)會(huì)后，其董事長兼首席執(zhí)行官武鋼告訴本報(bào)記者，“特許權(quán)招標(biāo)的投標(biāo)電價(jià)確實(shí)有點(diǎn)低，合理的價(jià)格應(yīng)該在0.9-1元/度左右。”

　　武鋼透露，此次海上風(fēng)電項(xiàng)目中，金風(fēng)科技將為龍?jiān)措娏μ峁?.5兆瓦的機(jī)組。但因?yàn)檫�沒有實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，2.5兆瓦風(fēng)機(jī)的價(jià)格會(huì)比目前1.5兆瓦風(fēng)機(jī)高約30%，但“金風(fēng)科技仍能從大豐項(xiàng)目中盈利。”

　　不過，前述龍?jiān)措娏Φ娜耸客嘎叮?ldquo;我們不排除要求金風(fēng)科技再降低報(bào)價(jià)的可能。”

　　這位人士給出的解釋是，“海上風(fēng)電的工程我們沒有做過，可能會(huì)有考慮不周的地方，但是風(fēng)機(jī)他們做過，成本是多少，他們自己肯定有核算。”

　　變電站未建隱情

　　武鋼堅(jiān)信大豐項(xiàng)目中與龍?jiān)措娏献髂軌蛴脑蛑�，是因�(yàn)?ldquo;龍?jiān)措娏υ诔遍g帶風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)技術(shù)上已經(jīng)成熟了。”

　　實(shí)際上，先于大豐的項(xiàng)目，龍?jiān)措娏Υ饲耙验_發(fā)了國內(nèi)首個(gè)海上(潮間帶)風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于江蘇如東，總裝機(jī)容量為20兆瓦。

　　根據(jù)該項(xiàng)目的前期可研報(bào)告，其上網(wǎng)電價(jià)在0.8元/度左右，單位千瓦造價(jià)在1.5萬元。公開報(bào)道顯示，9月28日，龍?jiān)措娏λ鶎偃鐤|潮間帶實(shí)驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)已經(jīng)全部建成并投產(chǎn)發(fā)電。

　　但亞太綠色電力峰會(huì)間隙，記者向楊校生詢問該風(fēng)電場(chǎng)的上網(wǎng)電價(jià)情況，他向記者表示“目前只是有電量，還未結(jié)算電價(jià)”。他同時(shí)解釋，這個(gè)實(shí)驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)并不以盈利為目的，主要是為了將來大規(guī)模的開發(fā)進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的準(zhǔn)備。

　　前述龍?jiān)措娏θ耸孔C實(shí)了這樣的說法，他透露，“該實(shí)驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)位于如東環(huán)港外灘，離岸約3-7公里的潮間帶區(qū)域，由國內(nèi)8個(gè)廠家提供的9種機(jī)型、共16臺(tái)試驗(yàn)樣機(jī)組成，總投資約5億元。”

　　但一位曾經(jīng)參觀過如東實(shí)驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)的設(shè)備廠商的技術(shù)人員向本報(bào)記者稱，“如東風(fēng)電場(chǎng)更多的是在打樁技術(shù)上做研究，但也都是把陸上的技術(shù)直接搬過去了，并沒有專屬設(shè)計(jì)。”

　　這名技術(shù)人員舉例說，安裝船就是把河流上的駁船開過來，駁船的特點(diǎn)是平底，所以在淺水區(qū)也能開，而且大的駁船的載重能夠承受風(fēng)機(jī)的重量。“駁船是漲潮的時(shí)候過去，落潮的時(shí)候就往地上"一坐"不走了。”

　　據(jù)了解，除了施工的設(shè)備不同，海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電相比，升壓站的建設(shè)也更為復(fù)雜。

　　“當(dāng)海上風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模和輸電距離達(dá)到一定程度時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)升壓站需要建在海上。”前述設(shè)備廠商技術(shù)人員解釋，海上升壓站的建設(shè)成本通常是陸上的幾倍，而且由于成本的考慮不得不將設(shè)備占用的空間壓縮得足夠小。

　　但據(jù)這位技術(shù)人員透露，在如東的風(fēng)電場(chǎng)沒有見到變電站，“和東海大橋的風(fēng)電項(xiàng)目一樣，直接把電纜從海底拉至岸邊。”

　　“海上變電站一定需要，因?yàn)轱L(fēng)機(jī)發(fā)的電電壓很低，傳不了多遠(yuǎn)。”前述龍?jiān)措娏Φ娜耸勘硎尽?/p>

　　但他覺得這并不是一個(gè)問題，“中國所有的開發(fā)商目前只是沒有經(jīng)驗(yàn)，但是自己不會(huì)做可以請(qǐng)外國人做。”

　　不過，這位人士還是承認(rèn)，目前的海上風(fēng)電發(fā)展的太快。他表示，當(dāng)初龍?jiān)措娏ψ鰧?shí)驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)，就是希望等到開發(fā)技術(shù)成熟了才大規(guī)模的發(fā)展。

　　在他看來看來，包括龍?jiān)措娏υ趦?nèi)的幾大電力集團(tuán)，都有被“趕鴨子上架”的無奈。

　　“比如，實(shí)驗(yàn)1-2年后，我們就可以知道風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況，電量輸出和設(shè)備維護(hù)的成本，可以大致得出一個(gè)合理的價(jià)格”這名龍?jiān)措娏θ耸柯詭o奈地表示，“但我們還沒有來得及得出一個(gè)結(jié)論，特許權(quán)招標(biāo)就開始了。”



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